紆余曲折ありながらもエナイ区へと辿り着いたデンマ＝シコヘッド達だが、いきなりピンチに！
『エナイ区に変態は必要ない！！！』そんな信念を掲げるハメドラズ社保安部により、逮捕寸前に追い込まれる！
崖っぷちの状況を前に焦る超変態達の前に現れたのは幾多の修羅場を乗り越えてきた「夜行変態事務所」の超変態たちだった。
デンマ＝シコヘッド達は夜行変態事務所の変態達と協力し、ハメドラズ社保安部にケツ闘を挑む！！